W praktyce zagranicznej, określenie "fundusz hedgingowy" był używany przez ponad 50 lat, ale nawet teraz, wielu specjalistów trudno jest podać dokładną definicję tej instytucji finansowej.Problem tkwi w różnorodności strategii i narzędzi, które korzystają z różnych funduszy hedgingowych, jako podmiotów działalności inwestycyjnej, więc staje się niezwykle trudne, aby pomieścić wszystkich rodzajów działalności w jednej definicji.
Najważniejsza różnica od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych - możliwość korzystania z alternatywnych strategii, takich jak krótkiej sprzedaży.Oznacza to, że fundusz hedgingowy dochód ma znacznie mniejszą korelację z kierunku rynku, w przeciwieństwie do konwencjonalnych.Ponadto fundusz hedgingowy jest w stanie zarobić, tym spadającym rynku, inwestować nie tylko w papiery wartościowe, ale także w walutach oraz instrumentów pochodnych, a więc sektor funduszy hedgingowych jest bardzo zróżnicowana pod względem analizy zachowania ich strategii różne wformy obiektów i przedmiotów działalności inwestycyjnej.
Odpowiedzialność podmiotów działalności inwestycyjnej, a grupa funduszy hedgingowych w tym, odzwierciedla, jak podmioty są przedmiotem inwestycji lub innych zagrożeń.
Inwestowanie w rosyjskim rynku finansowym można przypisać do grupy technologii i strategii inwestowania na rynkach rozwijających typ.Rozkład efektywności funduszy hedgingowych pomocą tej strategii, nie tylko najwyższy wskaźnik odchylenia standardowego, ale wysoki wskaźnik nadmiarze.Tradycyjne przedmiotem działalności inwestycyjnej zastrzeżeniem tego trendu, jak również fundusze hedgingowe.
Tradycyjnie, fundusze hedgingowe, instytucje finansowe są uważane za duże ryzyko i pierwotnie przeznaczone dla osób zamożnych.Głównym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych w fundusze hedgingowe przyszedł po trzech latach "niedźwiedzia" rynku w latach 2000-2002., Kiedy rynki akcji i obligacji nie są dochodowe, w przeciwieństwie do sektora funduszy hedgingowych.Podobna sytuacja jest teraz zaobserwować, gdy duże inwestorzy instytucjonalni zaczynają szukać możliwości inwestowania w fundusze hedgingowe.
Aby przeanalizować możliwość zmniejszenia ryzyka portfela poprzez inwestowanie w fundusz hedgingowy może wyobrazić sobie hipotetyczną fundusz składający się w całości z funduszy wzajemnego inwestowania "X".Fundusz ten ma być ukierunkowane na zysk ze względu na warunki rynkowe i wartości rynkowej przekazywanych przez jego wzrost inwestycji w różnego rodzaju zadłużenia, głównie w obligacje różnych typów i celów.Wybór poszczególnych rodzajów papierów wartościowych, dla realizacji strategii odbywa się na podstawie szczegółowej analizy cech kredytowych emitenta oparty na ile prawdopodobne perspektywy dalszego pozytywnego wyceny ryzyka kredytowego, a także w celu zwiększenia rankingu w warunkach rynkowych.Tak więc, skoro przedmiotem inwestycji są obligacje, czynniki ryzyka funduszu inwestycyjnego jest mniejszy niż indeks RTS.Analiza
pokazuje, że fundusze hedgingowe mogą i powinny być postrzegane jako narzędzie inwestycyjne, że przedmiotem działalności inwestycyjnej można wdrożyć znacznie zwiększyć zyski i portfelowych zmniejszyć ryzyko.Istnieje ogromny potencjał dla zarządzających funduszami funduszy hedgingowych w systematycznego podejścia do dywersyfikacji portfela, z uwzględnieniem korelacji między funduszy hedgingowych przy użyciu różnych strategii i narzędzi, aby osiągnąć znaczącą redukcję ryzyka i poprawy współczynnika ryzyka / zwrotu.
wykorzystanietakiej technologii i zasobów w dużym stopniu również rozszerzyć i zmienność akcji przy inwestowaniu dla podmiotów tej działalności.
