רמונטוב לוקח את הקורא לקווקז, שם גובה החלל שקורה בשטח הצפייה המלאך הכהה העצוב.זה שוקל בדידות, כך הוא לא את השמחה של חיי נצח ואת היכולת לעשות רע, המקיפים את הנופים לא לגרום לשום דבר, אבל בוז, אבל לא אווירה מדכאת מעבירה סיכום.שד (לרמונטוב מוקסם ומבוהל באותו הזמן את האופי) טס מעל גאורגיה, כאשר תשומת הלב שלו היה נמשכת על ידי אחוזה תחייה שמחה ליד האדון הפיאודלי המקומי.מלאך ירד מתחת לסגן וראה שהנסיך הולך לתת גודול התחתן עם הבת היחידה שלו, היפה, והבית פשוט ללכת הכנות האחרונות לחגיגה.אבל מצב הרוח השמחה של אחרים לא יכול לשדר סיכום.
שד לרמונטוב לא יכול להבין את השמחה של המכהן בנסיכות.האורחים נאספו, היין זורם כמו מים, והנסיכה תמרה מכינה לבצע לפני הגעתו של חתן ריקוד החתונה שלו.אפילו שד לא יכול להסיר את העיניים מיפות כמו שהיא עם תוף מרים ממהר איילה מבוהלת, ציפור עפה על שטיחים ישנים.תמרה נתנה בנישואים על פי בקשתה, שליט Sinodal נאה, צעיר ומאוהבת בכלתו.ובכל זאת, היא הייתה מודאגת איך זה לקחת את המשפחה של מישהו אחר, בין אם הם יפגעו בחופש שלה.שליט רגשות
של חושך, כשהוא ראה את תמרה, שתואר היטב "השד" של השיר לרמונטוב.סיכום בכל זאת מאפשר לך לדעת ברודן אכזרי ואנוכי מלאך אפל.הוא רצה יופי שייך רק לו, כך שודדי מעונה חתן קרוון, שנבזזו מתנות חתונה, שומרי הרג והנסיך עצמו נפצע.הסוס דהר שבכח כדי להשיל המארח לסעודת החתונה, ולא ידעו שהוא כבר היה מת.
הטרגדיה המשפחתית של הכלה: האבא הולך לצדו, ותמר נופל בלבוש החתונה היפה בהר על המיטה.דרך בכייה שהיא שומעת קול מקסים, ניחם אותה, לספר סיפורים, הוא מבטיח לבקר אותה כל לילה.הדינמיקה של אירועי פיתוח לא יכולה להעביר את הסיכום.שד לרמונטוב מבולבל תמרה: היא מבינה שגבר צעיר ויפה שמגיע אליה בחלומות, לא יכול להיות מלאך שומר, אלא גם על השד שהוא לא אוהב.להתרחק מהפיתוי, היא שאלה את אביה לשלוח אותה למנזר.הנסיך גודול כועס כי חתנים זירז הנדל"ן, ששמעו את הכשלים קבועים של תמרה, אבל עדיין מסכים למלא את בקשתה.אנוכיות
חיל וההתמדה מלאך אפל הראתה בשירו לרמונטוב.שד (סיכום של השיר מגלה את טבעו האמיתי) יודע מה גורם לרגשותיה של הילדה - היא מאוהבת בו, מנסה להתפלל לסמלים, ומתפלל אליו.הוא רוצה אינטימיות פיזית, אבל מבין שהיופי הזה ישלם בחייהם, כך להאט עם ההחלטה.שד הלילה מגיע לתא עם הרצון לוותר על התכנית המרושעת שלהם, אבל לא יכול לעוף.הוא מתגלגל במורד לחיו דמעה, אבל הוא מתקרב לילדה.
ליד מיטת תמרה הוא המלאך השומר שלה, ששואל את השד לעזוב, אבל הוא מסביר כי המגן הגיע מאוחר מדי.הילדה לא אוהב לדבר על זר כהה, הוא לא נראה לה כל כך יפה, כמו חלום.אבל יכול לשדר את מלוא מרגיש סיכום תמרה?שד לרמונטוב ספק רואה יופי, פותח את לבה ומאפשר תמרה למגעה.בלילה זעקה נוקבת והביע את מחאתם למות, ששמע רק את שומר המנזר ...
הנסיך גודול החליטו לקבור את בתה בבית קברות משפחה גבוהה, שבו סלעים משוננים ועדיין להגן על מאהב שד שלום.